--- 4 Лучших У. С. Большие Взаимные Фонды Индекса Крышка


--- Морнингстар: Премьер Взаимный Фонд Источник

Ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как краткосрочные корпоративные облигации, являются важнейшим аспектом портфелей инвесторов. Корпоративные облигации позволяют инвесторам диверсифицировать свои владения акциями и снизить общую волатильность при генерации дохода и доходности. Однако корпоративные облигации не могут быть пригодны для большинства инвесторов, которые хотят генерировать ежемесячный доход. Корпоративные Биржевых облигаций фонды (etfs) генерировать колебания ежемесячного дохода, могут служить в качестве основных позиций в портфеле инвестора и может служить в качестве защиты, когда на рынке наблюдается повышенная волатильность. Фонд spdr Barclays в краткосрочные корпоративные облигации для etf (NYSEARCA: данные) является популярным и эффективным вариантом для инвесторов, ориентированных на рынок корпоративных облигаций.
Что Он Отслеживает
Данные-это данные, предоставляя инвесторам с воздействием на корпоративные облигации со сроком погашения от одного года до трех лет. Корпоративные облигации представляют собой долговые ценные бумаги, выпущенные корпорациями и проданы инвесторам, чтобы поднять финансирование для нескольких аспектах корпораций, таких как рефинансирование долга, слияния и поглощения, операции, или расширения.
По состоянию на 31 июля 2015 года, данные породила среднем годовая стоимость чистых активов доходность 1. 94% с момента даты основания, в то время как базовый индекс, Барклайс у. С. 1-3 года индекс корпоративных облигаций, вызвало возвращение 2. 52% за тот же период. Данные стремится обеспечить инвестиционные результаты, до сборов и расходов, связанных с выполнением показателей.
Барклайс У. С. 1-3 года индекс корпоративных облигаций предназначен для отслеживания производительности п. С. краткосрочный рынок корпоративных облигаций и у. С. долларовые. Индекс включает в себя корпоративные вопросы с оставшимся сроком погашения более или равные одному году и менее чем за три года. Она включает в себя инвестиционные облигации, которые должны быть не ниже baa3 по шкале кредитных рейтингов агентства Moody's. Компонента ценных бумаг, входящих в индекс должны иметь значения больше или равна до $250 млн..
Как Он Отслеживает Его
Чтобы достичь своей инвестиционной цели, данные, как правило, инвестирует не менее 80% совокупных активов в долговые ценные бумаги в составе показателей или в ценные бумаги, советник фонда считает своим свойствам характеристик ценных бумаг, входящих в индекс.
По состоянию на августа. 13, 2015, данные, в основном, выделяет свои средства в корпоративные облигации компаний в трех отраслях и сильно смещен в сторону промышленного и финансового сектора. Фонд выделяет 48. 49% в промышленном секторе, 47. 17% в финансовом секторе, 3. 94% организаций коммунального комплекса, 0. 28% наличными и 0. 12% до U. С. Казначейские ценные бумаги.
Данные имеет среднегодовой ошибки слежения от 0. 07%, в то время как ошибка отслеживания активов медиана-0. Двадцать шесть. Поскольку фонд пассивно инвестирует в корпоративные облигации путем выборки индекса, который включает в аппроксимации полный индекс, а не на руках все бумаги, входящие в индекс, это может привести к фонду опыт отслеживания ошибок. Операции данные расходы и затраты по сделке, при покупке и продаже ценных бумаг для отражения предприятием в индексе может приписать его ошибке отслеживания, а также..
Управление
Данные был опубликован на Стейт Стрит Глобал советники, что отдел Управления инвестициями государственной улица глобальной корпорации, на декабря. 16 2009, . Стейт-Стрит Корпорация, материнская компания Стейт Стрит Глобал советников, была основана в 1832 году в Бостоне, в то время как недавно Стейт Стрит Глобал советников была основана в 1978 году. Хотя Стейт Стрит Глобал advisors-это довольно новое подразделение материнской компании, то есть $2. 4 трлн. активов под управлением по состоянию на 31 марта 2015 года.
Серия СПДР биржевых продуктов предлагает инвесторам множество вариантов для инвесторов, чтобы соответствовать их инвестиционным целям. Данные-это часть СПДР у. С. Инвестиционный Корпораций С Фиксированным Доходом Фондов. Эта серия биржевых товаров предлагает краткосрочные, промежуточные и долгосрочные плавающие ставки корпоративных облигаций торгуемых на бирже фондов.
Характеристики
Данные был опубликован на Нью-Йоркской фондовой бирже arca и юридически оформлено в качестве открытой инвестиционной компании советуют и управляется СГГА управления фондами и распространяется по Стейт-Стрит мировых рынках. Данные имеет частоту распределения одного месяца и не имеет плату за прирост капитала и распределения дивидендов. Фонд имеет коэффициент расхода 0. 12%, В то время как средний коэффициент расхода краткосрочных Биржевых облигаций товаров 0. 2%.




Данные реализует стратегию отбора проб; фонд не обязуется приобрести все ценные бумаги, составляющие компонент Барклайс у. С. 1-3 Года Индекс Корпоративных Облигаций. Количество холдингов на основе нескольких факторов, проанализирован инвестиционный консультант. По состоянию на августа. 13, 2015, данные есть 1,051 предприятием при средней доходности к погашению 1. 82% и средним сроком погашения 2. 09 года.
Пригодности и рекомендации
Поскольку данные инвестирует в корпоративные облигации нескольких корпораций, он имеет разнообразные холдинги, которые помогают снизить кредитные риски и риски недостатка. Однако поскольку данные не диверсифицировать свои авуары на протяжении нескольких секторах, он несет недиверсифицированный инвестиционный риск, риск промышленного сектора, ЖКХ отраслевого риска и финансового риска в секторе. Как и все пассивно управляемых индексных фондов облигаций, риски, связанные с данные включают в себя долговые ценные бумаги инвестирование риск, иностранные инвестиции, риск, пассивный и индекса стратегии риска и индекса опасности трекинга. Хотя данные могут нести больше рисков, чем государственные фонды облигаций, фонд в сочетании с высокой доходностью, как показано в современной теории портфеля (показатели МПТ) .
По состоянию на 31 июля 2015 года, основан на трейлинг трехлетнего данные, данные у Альфа (против стандартного индекса, Барклайс у. С. Совокупный Индекс Облигаций ТР долларов США) 1. 04, бета (против нормативного показателя) от 0. 18 стандартное отклонение 0. 74 и коэффициент Шарпа на 1. Одиннадцать.
На основе МПТ, Альфа данные показывает он хуже стандартного индекса на годовом 1. 22% на основе с учетом рисков. Бета означает, что она имеет минимальное отношение к стандартным индексом и может нести меньший риск, чем на рынке. В этот период данные имели доходность стандартное отклонение 0. 74, в то время как среднее квадратическое отклонение из категории корпоративные ценные бумаги etfs является 0. Восемьдесят девять. Об этом могут свидетельствовать данные, несет меньше рисков, чем некоторые из ее конкурентов. Его коэффициент Шарпа указывает на то, что оно предоставило инвесторам с удовлетворительной прибыли на основе с учетом рисков. Если сравнивать средний коэффициент Шарпа своей категории 1. 31, данные предоставляет более высокую прибыль на основе с учетом рисков, чем некоторые из ее конкурентов.
С точки зрения МПТ данные лучше всего подходит для фиксированным доходом инвесторов, заинтересованных в экспозиции корпоративных облигаций с минимальным кредитным риском и процентными ставками, создавая при этом более высокую доходность, чем государственные облигации на срок от одного года до трех лет. На основе статистики МПТ фонда ниже среднего профиля риска выше среднего роста. Фонд подходит для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели акций с корзиной краткосрочных корпоративных облигаций избыточный вес в промышленном и финансовом секторах; это способствует снижению потерь в условиях роста процентных ставок.
Как советник клиентов могли бы использовать это в режиме реального времени
Советники фонд может использовать данные, чтобы помочь своим клиентам, производя ежемесячный доход. По состоянию на августа. 13, 2015, фонд имеет текущую доходность 3. 26%, 30-дневный сек выход 1. 61% и дивидендную доходность на уровне 1. 3%. Доходность сек годовом доходность определяется на основе данных за последние 30 дней. Если стоимость и доходность фонда остаются на прежнем уровне, инвесторы теоретически могут ожидать, чтобы заработать 1. 61% в будущем.
Финансовые консультанты советуют своим клиентам вкладывать средства в режиме реального времени, если он соответствует их профилей риска, если они стремятся к полноте в краткосрочной промышленные и финансов корпоративных облигаций при диверсификации их у. С. акции холдингов и потенциально получать ежемесячный доход. Однако финансовые консультанты не должны инвестировать в etf, если их клиенты стремятся опережать рынок и обладают высокой склонностью к риску.
Основные конкуренты и альтернативы
Данные-это эффективный фонд корпоративных облигаций с низким уровнем риска и потенциально высокой доходностью и доходностью. Однако, это не единственный краткосрочных корпоративных инвесторов фонда облигаций может выбрать. Фонд spdr Barclays в международные корпоративные данные облигации является альтернативой данные. Фонд spdr Barclays в международных корпоративных облигаций в режиме реального времени предоставляет инвесторам воздействие на У. С. корпоративным облигациям инвестиционного уровня. Этот фонд предназначен для инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои портфели от США.
Авангард краткосрочные корпоративные данные облигации является также конкурентом и альтернативой создания. Этот etf обеспечивает воздействие на U. С. долларовые краткосрочные инвестиционные корпоративные облигации с фиксированной ставкой, выдаваемые у. С. промышленных, коммунальных и финансовых компаний со сроком погашения от одного года до трех лет. Авангард краткосрочные индекса корпоративных облигаций в режиме реального времени имеет аналогичные риски сектора данные и имеет такой же коэфф.. Она лучше всего подходит для фиксированным доходом инвесторов, которые стремятся генерировать ежемесячный доход выше среднего уровня волатильности.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Данные: в spdr Barclays в краткосрочной перспективе корпоративные данные облигации
Данные: в spdr Barclays в краткосрочной перспективе корпоративные данные облигации Данные: в spdr Barclays в краткосрочной перспективе корпоративные данные облигации